smart Family
תכנון פיננסי
לצמיחה משפחתית

נמאס לכם לרדוף אחרי הכסף, לעבוד קשה ולהרגיש שאתם לא ממצים את הפוטנציאל הכלכלי? בתהליך קצר וממוקד ניקח אתכם לעבר צמיחה כלכלית לאורך זמן. תוך חודש ימים תוכלו לקחת שליטה על המציאות הכלכלית שלכם, לתכנן את החסכונות וההשקעות ולצמוח כלכלית.

מי אנחנו?

חברת smart, המרכז הפיננסי מקבוצת פילת, עוסקת בניהול וייעוץ פיננסי למשפחות מתוך מטרה למקסם את
הפוטנציאל הכלכלי שלהם ולייצר עבורם שפע וצמיחה לאורך שנים. אנחנו מציעים למשפחות פתרון 360, לכל תחומי החיים, הכולל: בניית תוכנית כלכלית ארוכת טווח, ייעוץ משכנתאות, גיוס אשראי ופתרונות השקעה בתחום ההון והנדל״ן.
בנוסף אנו מציעים הכשרות ייחודיות מקצועיות ליועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה, ליועצי משכנתאות ולמגייסי אשראי.

אלפי משפחות בישראל כבר זכו לליווי פיננסי בשיטת smart והצליחו לצאת לדרך כלכלית חדשה. השיטה נבדקה
ע"י מכון דועת, שמצא הצלחה אצל מעל ל-90% משפחות. הצלחה שהביאה לחסכון של מעל ל-60,000 ₪ בשנה.

מה כולל התהליך?

פגישה ראשונה:

מיפוי ואבחון ראשוני

הבנת תמונת המצב הפיננסית המשפחתי​
הגדרת מטרות ויעדים כלכליים למימוש
תובנות כלכליות
הצגת דרכי פעולה אפשריות
פגישה שניה:

גיבוש התמונה הכלכלית
ואיסוף נתונים כולל

איסוף נתונים מלא של כל הנכסים וההתחייבויות
מיפוי עמוק של הוצאות המשפחה בראייה חודשית ושנתית
ניתוח הכנסות
הגדרת יעדים וחזון כלכלי משפחתי לעשור הבא
התייחסות למבנה המשפחתי והיחסים הבין אישיים והמשמעויות הכלכליות הנגזרות מכך
אימון לחשיבה לצמיחה כלכלית
פגישה שלישית:

מסירת תוכנית כלכלית,
שיטה וקבלת החלטות

קבלת תיק כלכלי מקיף
בניית תוכנית יעדים כלכליים כולל מקורות מימון
הצעת כיוון אסטרטגי לצמיחה והבנת רמת הסיכון
רכישת כלים לצמיחה ושיטה לניהול וליישום
דיון ממוקד בדילמות נוכחיו
פגישה רביעית:

בקרה ומעקב

מעקב לווידוא הצלחת יעדים ומשימות שהוגדר
מעקב אסטרטגיית צמיחה – תוכנית עשר השנים, הבנויה מיעדים ומשימו
טיפול במשברים והתייחסות למקרים חריגים, פתרונות לרגרסיה בתהליך
ערכה לניהול הבית כעסק רווחי – ערכת מעקב שנתית

שיטה מוכחת

חיסכון של מעל
ל-60,000 ש״ח בשנה

ביטחון ושקט נפשי

צמיחה לאורך זמן

רשת היועצים מבית smart
חברת smart הכשירה לאורך השנים מאות יועצים פיננסיים שמלווים וליוו אלפי משפחות מכל הארץ. היועצים שלנו, החברים ברשת היועצים הכלכליים הראשונה מסוגה SmartClub מעניקה להם בית מקצועי, ליווי והכשרות נוספות. יועצים אלה, בעלי ניסיון רב, הצלחות מוכחות ומקצועיות בלתי מתפשרת, ילוו אתכם בתהליך משמעותי ואפקטיבי בפיקוח מקצועי של smart, המרכז הפיננסי מקבוצת פילת.

לתאום הרצאה צרו קשר

כשמדובר בעובדים שלכם אתם בוודאי רוצים שהם לא יהיו מוטרדים בעניינים פיננסיים משפחתיים. עובדים עם ביטחון כלכלי הם פרודוקטיביים יותר ומייצרים סביבת עבודה נעימה ורגועה יותר.  אנחנו מזמינים אתכם לבחור את ההרצאה שמתאימה לעובדי הארגון בשילוב תהליכים אישיים שיאפשרו להם למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלהם.  מוזמנים להשאיר פרטים >>